寧波家聯科技股份有限公司（以下簡稱“家聯科技”、“發行人”或“公司”）全體董事、監事和高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關法律、法規的規定，公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。

　　中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）、其他政府機關對公司可轉換公司債券上市及有關事項的意見，均不表明對公司的任何保證。

　　公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱 2023年 12月 20日（T-2日）刊載于巨潮資訊網（）的《寧波家聯科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》全文。

　　九、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一個交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度利息。

　　十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）

　　十三、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構：本公司本次發行的可轉換內，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。

　　本上市公告書根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）以及其他相關的法律法規的規定編制。

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕2602號”文予以注冊，公司于 2023年 12月 22日向不特定對象發行了 750.00萬張可轉換公司債券，每張面值 100元，發行總額 75,000.00萬元。本次發行的可轉換公司債券向發行人在股權登記日（2023年 12月 21日，T-1日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足 75,000.00萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

　　經深交所同意，公司 75,000.00萬元可轉換公司債券將于 2024年 1月 18日起在深交所掛牌交易，債券中文簡稱“家聯轉債”，債券代碼“123236”。

　　公司已于 2023年 12月 20日在巨潮資訊網（）刊登《寧波家聯科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》全文。

　　電子信箱：br>

　　經營范圍：一般項目：生物基材料技術研發；機械設備研發；廚具衛具及日用雜品研發；塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；紙制品制造；紙和紙板容器制造；新材料技術推廣服務；金屬制日用品制造；母嬰用品制造；玩具制造；日用品銷售；日用品批發；塑料制品銷售；技術進出口；貨物進出口；進出口代理；日用木制品制造；日用木制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：食品用紙包裝、容器制品生產；裝潢印刷品印刷（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。（分支機構經營場所設在：寧波市石化經濟技術開發區川浦路 269號；寧波市石化經濟技術開發區鎮浦路 2888號） 二、控股股東及實際控制人

　　截至本上市公告書簽署日，王熊、林慧勤夫婦合計直接或間接持有發行人股份 88,188,800股，占發行人總股本的 45.93%，王熊先生為公司控股股東，王熊先生和林慧勤女士為公司實際控制人。

　　王熊先生，1966年 6月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，副高級職稱。1988年 8月至 1995年 8月，任臨海市白水洋雙婁中學教職；1995年 9月至 1997年 8月，任臨海市白水洋中學教職；1997年 9月至 2004年 2月，任臨海白水洋工藝木制品廠廠長職務；2004年 3月至 2009年 7月，任寧波家聯塑料用品制造有限公司董事長；2009年 8月至今，任公司執行董事/董事長兼總經理。

　　1989年 8月至 2005年 5月，在臨海國稅局任職；2005年 6月至 2009年 7月，在寧波家聯塑料用品制造有限公司任職；2009年 8月至 2021年 12月，任公司行政總監；2022年 1月至今，任公司培訓中心院長；2023年 8月至今，任公司董事。

　　房地產開發、銷售；自有房屋租賃。（依 法須經批準的項目,經相關部門批準后方 可開展經營活動。）

　　許可項目：住宿服務；餐飲服務；理發服 務；生活美容服務；洗浴服務；食品銷售； 餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）。 （依法須經批準的項目,經相關部門批準 后方可開展經營活動,具體經營項目以相 關部門批準文件或許可證件為準）一般 項目：酒店管理；健身休閑活動；美甲服 務；會議及展覽服務；非居住房地產租 賃；住房租賃；小微型客車租賃經營服 務；停車場服務；旅客票務代理；工藝美 術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除 外）；日用百貨銷售；農副產品銷售；禮 品花卉銷售；日用品銷售；信息咨詢服務 （不含許可類信息咨詢服務）；翻譯服 務；打字復??；洗染服務；婚慶禮儀服務； 外賣遞送服務；市場營銷策劃；品牌管 理；市場調查（不含涉外調查）；房地產 咨詢；餐飲管理；集貿市場管理服務；商 業綜合體管理服務。（除依法須經批準的 項目外,憑營業執照依法自主開展經營活 動）

　　百色鼎盛房 地產開發集 團有限公司 65.00% 持股 ， 寧波鎮海瀚 新投資合伙 企業（有限合 伙）持股 10.00% ，王熊 擔任董事長

　　房地產開發銷售、對健康產業、養老服 務、醫療衛生服務、文化傳媒、農業的投 資；商務信息咨詢；健康器具、醫療器械、 食品、農副產品（僅限初級農產品）、保 健用品、日用百貨、文化體育用品銷售； 環保產品的研發、銷售；會議會展策劃咨 詢。（依法須經批準的項目,經相關部門 批準后方可開展經營活動。）

　　百色鼎盛房 地產開發集 團有限公司 持股 65.00%， 寧波鎮海瀚 新投資合伙 企業（有限合 伙）持股 10.00% ，王熊 擔任執行董 事

　　醫療服務，養老服務，健康咨詢，中、西 醫結合醫院診療服務。（依法須經批準的 項目，經相關部門批準后方可開展經營 活動。）

　　團有限公司 持股 65.00%， 寧波鎮海瀚 新投資合伙 企業（有限合 伙）持股 10.00%，王熊 擔任執行董 事

　　賃；酒店設備租賃；洗衣服務；立法美容 服務、就把服務、室休閑健身服務；銷售： 食品、煙酒、飲料,停車場服務；會議服 務。（依法須經批準的項目,經相關部門 批準后方可開展經營活動。）

　　物業服務，家政服務，房屋租賃代理服 務，電梯設備的維修及保養，搬家服務， 室內裝飾裝修工程；停車服務。（依法須 經批準的項目，經相關部門批準后方可 開展經營活動。）

　　王熊為普通 合伙人，并擔 任執行事務 合伙人，出資 比 例 為 26.09%；林慧 勤為有限合 伙人，出資比 例為 40.00%

　　股權投資管理（未經金融等監管部門批 準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理 財、向社會公眾集（融）資等金融業務）。

　　王熊為普通 合伙人，并擔 任執行事務 合伙人，出資 比 例 為 27.22%；林慧 勤為有限合 伙人，出資比 例為 26.11%

　　股權投資管理［未經金融等監管部門批 準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理 財、向社會公眾集（融）資等金融業務的 備注條款］。

　　根據中國證監會出具的《關于同意寧波家聯科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3103號），并經深圳證券交易所同意，家聯科技獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,000萬股。此次發行完成后，家聯科技總股本增加至 12,000萬股。2021年 12月 9日，家聯科技股票在深圳證券交易所掛牌上市。

　　經 2023年 4月 12日召開的 2022年年度股東大會審議通過，公司以截止2022年 12月 31日總股本 120,000,000股為基數，向全體股東每 10股派發現金紅利 3.00元（含稅），共派發現金 36,000,000元（含稅），同時以資本公積向全體股東每 10股轉增 6股，不送紅股。轉增后公司總股本增加至 192,000,000股。

　　公司是一家從事塑料制品、生物全降解制品以及植物纖維制品的研發、生產與銷售的高新技術企業。公司主營業務涵蓋：塑料制品、生物全降解材料、生物全降解制品、植物纖維制品、紙制品等，為餐飲、茶飲及連鎖商超、航空、大型體育賽事等提供一站式的綠色餐飲包裝產品解決方案。

　　公司一直專注于生物全降解材料及制品、塑料制品及全自動化生產等領域的研究、開發與技術改進。報告期內，公司的主營業務未發生變化。

　　公司的主要產品分為塑料制品、生物全降解制品、植物纖維制品、紙制品四大類，具體各產品及其材料類型、用途如下：

　　2、向原股東發行的數量和配售比例：原股東共優先配售 6,682,693張，即668,269,300.00元，占本次發行總量的 89.10%。

　　6、發行方式：本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023年 12月 21日，T-1日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足 75,000.00萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

　　原股東優先配售 6,682,693張，配售金額為 668,269,300.00元，占本次發行總量的 89.10%；網上一般社會公眾投資者實際認購 799,917張，即 79,991,700.00元，占本次發行總量的 10.67%；由主承銷商包銷可轉換公司債券的數量為 17,390張，包銷金額為 1,739,000.00元，占本次發行總量的 0.23%。

　　本次可轉換公司債券發行總額為 75,000.00萬元，原股東優先配售 6,682,693張，配售金額為 668,269,300.00元，占本次發行總量的 89.10%；網上一般社會公眾投資者實際認購 799,917張，即 79,991,700.00元，占本次發行總量的 10.67%；由主承銷商包銷可轉換公司債券的數量為17,390張，包銷金額為1,739,000.00元，占本次發行總量的 0.23%。

　　本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費用后的余額已由保薦人（主承銷商）于 2023年 12月 28日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。

　　天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于 2023年 12月 28日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為“天職業字[2023]54463號”的《驗資報告》。

　　1、本次發行的核準：本次發行已獲中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕2602號”文予以注冊。

　　7、募集資金量及募集資金凈額：本次可轉債的募集資金為人民幣 75,000.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為 74,385.61萬元。

　　8、募集資金用途：本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額為75,000.00萬元，扣除發行費用后擬投入以下項目：

　　本次向不特定對象發行的證券類型為可轉換為上市公司 A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的公司 A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起 6年，即 2023年 12月22日至 2029年 12月 21日（如遇節假日或休息日延至其后的第 1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

　　年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額

　?。?）本次可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日?？赊D換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人負擔。

　?。?）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　?。?）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2023年12月 28日，T+4日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即 2024年 6月 28日至 2029年 12月 21日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。

　　本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。其中：

　　V：指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額； P：指為申請轉股當日有效的轉股價格。

　　可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券票面余額及該余額所對應的當期應計利息。

　　本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格 18.69元/股，不低于募集說明書公告之日前二十個交易日公司 A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司 A股股票交易均價。

　　前二十個交易日公司 A股股票交易均價=前二十個交易日公司 A股股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　在本次發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　其中：P1為調整后轉股價；P0為調整前轉股價；n為送股或轉增股本率；A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配股率；D為每股派送現金股利。

　　當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

　　當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

　　在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

　　如公司決定向下修正轉股價格，公司將在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

　　若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

　　在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債票面面值的 115%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉債。

　　在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

　?。?）在轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。

　?。?）當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000萬元時。當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　其中：IA為當期應計利息；B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券當年票面利率；t為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

　　在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的 70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

　　最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　若本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會或深圳證券交易所的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會或深圳證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利?？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，自動喪失該附加回售權，不能再行使附加回售權。

　　其中，IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；i：指可轉債當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

　　本次發行的家聯轉債向發行人在股權登記日（2023年 12月 21日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統向社會公眾投資者發行。認購金額不足75,000.00萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

　?。?）向原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（即 2023年 12月 21日，T-1日）收市后登記在冊的發行人原股東。

　?。?）網上發行：持有中國結算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外），其中自然人需根據《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》（深證上〔2023〕511號）等規定已開通向不特定對象發行的可轉債交易權限。

　　發行人無回購專戶庫存股，原股東可優先配售的家聯轉債數量為其在股權登記日（2023年 12月 21日，T-1日）收市后登記在冊的持有家聯科技的股份數量按每股配售 3.9062元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 100元/張的比例轉換為張數，每 1張為一個申購單位，不足 1張的部分按照精確算法原則處理，即每股配售 0.039062張可轉債。

　　發行人現有總股本 192,000,000股（無回購專戶庫存股），享有原股東優先配售權的股本總數為 192,000,000股。按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購約 7,499,904張，約占本次發行的可轉債總額 7,500,000張的99.9987%。由于不足 1張部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》（以下簡稱“《中國結算深圳分公司證券發行人業務指南》”）執行，最終優先配售總數可能略有差異。

　?。?）原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為“381193”，配售簡稱為“家聯配債”。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

　　原股東網上優先配售不足 1張的部分按照《中國結算深圳分公司證券發行人業務指南》執行，即所產生的不足 1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先配售的原股東，以達到最小記賬單位為 1張，循環進行直至全部配完。

　?。?）原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。原股東參與網上優先配售的部分，應當在 T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。

　　公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額人民幣 75,000.00萬元，扣除發行費用后將全部用于以下項目：

　　2、公司已經或預計不能按期支付除本次債券以外的其他有息負債，且可能3、公司合并報表范圍內的重要子公司（指最近一期經審計的總資產、凈資產或營業收入占公司合并報表相應科目 30%以上的子公司）已經或預計不能按期支付有息負債，且可能導致本次債券發生違約的；

　　4、公司發生減資、合并、分立、被責令停產停業、被暫扣或者吊銷許可證以致對公司就本次債券的還本付息能力產生重大不利影響，或其被托管/接管、注銷、解散、申請破產、依法進入破產程序；

　　6、公司或其控股股東、實際控制人因出售其重大資產、無償或以明顯不合理對價轉讓資產或放棄債權、對外提供大額擔保等行為，以致對公司就本次債券的還本付息能力產生重大不利影響；

　　7、增信主體（如有）、未履行增信文件約定的承諾或義務且對本次債券產生重大不利影響，或增信主體如有、發生分立、合并、停產停業、被暫扣或者吊銷許可證且導致嚴重影響其增信能力，或其被托管/接管、解散、申請破產、依法進入破產程序或發生其他嚴重影響其增信能力的情形，且在發生上述情形后公司未在乙方要求的時間內提供新的增信的；

　　8、本次債券存續期內，公司違反《募集說明書》《受托管理協議》項下的陳述與保證、未能按照規定或約定履行信息披露義務、通知義務、信用風險管理職責等義務與職責以致對公司就本次債券的還本付息能力產生重大不利影響，且一直持續二十個連續工作日仍未得到糾正；

　　9、任何適用的現行法律、規則、規章、判決，或政府、監管、立法或司法機構或權力部門的指令、法令或命令，或上述規定的解釋的變更導致公司在本協議或本次債券項下義務的履行變得不合法；

　　1、如果《受托管理協議》項下的公司違約事件發生，根據《債券持有人會議規則》的約定，有表決權的債券持有人可以通過債券持有人會議形成有效決議，以書面方式通知公司，宣布本次債券本金和相應利息，立即到期應付。

　　2、在宣布加速清償后，如果公司在不違反適用法律規定的前提下采取了以下救濟措施，債券的受托管理人經債券持有人會議決議后可以書面方式通知公司，宣布取消加速清償的決定：

　　本次可轉債發行和存續期間所產生的爭議或糾紛，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方有權按照《受托管理協議》和《債券持有人會議規則》等約定，向發行人的住所地有管轄權人民法院提起訴訟或仲裁。

　　公司聘請中證鵬元為本次發行的可轉債進行信用評級，公司主體信用等級為AA-，本次可轉債信用等級為 AA-，評級展望為穩定。在本可轉債存續期限內，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。

　　公司聘請中證鵬元為本次發行的可轉債進行信用評級，公司主體信用等級為AA-，本次可轉債信用等級為 AA-，評級展望為穩定。在本可轉債存續期限內，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由于外部經營環境、公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本次可轉換公司債券的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產生一定影響。

　　報告期各期末，公司流動比率分別為 0.85、2.30、1.33和 1.11，速動比率分別為 0.45、1.75、1.04和 0.78。2021年末公司流動比率、速動比率水平較高，主要系 2021年度公司首次公開發行股票募集資金到賬導致流動資產同比增幅較大；2023年 6月末及 2022年末流動比率、速動比率較上期末均有所下降，主要系公司使用部分首次公開發行股票募集資金進行募投項目的建設導致流動資產減少所致。

　　報告期各期末，發行人資產負債率分別為59.30%、34.24%、42.40%和40.47%，維持在較為合理水平。

　　發行人 2020年度、2021年度、2022年度財務報告均已經天職國際審計，并分別出具報告號為“天職業字[2021]5269號”“天職業字[2022]14024號”及“天職業字[2023]8862號”的無保留意見審計報告。公司 2023年 1-6月財務數據未經審計。江南JN體育